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iPhone收入大幅下降后 訂閱服務能否拯救蘋果公司?

更新時間:2019-03-30 00:41:21來源: 責任編輯:
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  摘要

  iPhone的收入下降,導致蘋果將重點放在服務上。

  盡管Apple Music和Pay取得了成功,但它只是觸及了蘋果近期目標的皮毛。

  由于預計將來會發布很多的新服務,因此可能會出現類似亞馬遜Prime的捆綁銷售。

  充分發揮其潛力,蘋果可以創建世界上最大的訂閱模式,用戶可以選擇以固定費用購買最新的iphone和許多服務。

  這會將許多人鎖定在其生態系統中,創造一個不斷循環的收入流。這就是我所堅信的蘋果的未來。

  盡管許多人希望你相信,蘋果從根本上來說仍然是一家硬件公司。 這就是為什么不管管理層多少次談論擴大支付或音樂業務,蘋果仍然認為 iPhone 銷量低于預期的報道,以及為什么蘋果愿意在中國提供大量補貼以贏回那些在貿易戰持續之后轉向中國競爭對手的消費者。

  正因為如此,至少與其知名技術同行相比,該公司的股價一直遠低于預期。盡管蘋果服務業的快速增長令人印象深刻,但卻未能提高市盈率,即許多投資者不愿意為蘋果支付應該支付的價格。過去一年中,許多分析師一直在關注蘋果股價。 不幸的是,蘋果公司的龐大規模意味著,盡管其服務帶來的收入足以成為全球前100名的公司,但其收入僅占其總收入的13% ,這個數額遠遠不足以大幅度轉移其股票。

  幸運的是,對蘋果投資者而言,這并不是蘋果公司放棄依賴iPhone的雄心壯志。除了應該幫助他們擴展醫療保健領域的蘋果手表之外,他們剛剛宣布他們將發布3項新服務:Apple TV,Apple Arcade和Apple news +(還有一張與他們現有的 Apple Pay 緊密結合的信用卡)

  很難說這些新的發展對蘋果公司沒有好處,因為任何額外的盈利都是公司用相對較少的支出提高盈利能力的一種簡單方法。 然而,正如我上面所說,鑒于 iPhone 銷售放緩,如果蘋果要在未來幾十年繼續增長,還有很多工作要做,因為不管他們能榨取多少現有客戶,如果他們不能吸引新客戶,他們將開始緩慢下降。

  正如蘋果公司之前多次做過的那樣,我相信不會讓這種事情發生,而是他們已經在顛覆他們當前的商業模式,正在為一個不能依賴智能手機來實現利潤增長的世界做好準備。就像亞馬遜利用亞馬遜 Prime 服務一樣,我相信蘋果正在計劃一個“類似于 Prime”的服務,以利用它目前提供的大量服務。 由于它的相似性,很多人開始把這個想法稱為“蘋果精華”,然而,請記住,這只是猜測,目前還不是一個真正的產品。

  簡單地說,這個想法是我認為可能在Apple工作的一項服務,其中一些產品將被捆綁成一個月訂閱,客戶可以支付它們,而不是像目前預期的那樣為每個產品分別付費。 這絕不是一個革命性的想法。多年來,這種模式被許多競爭對手的科技公司取得了巨大的成功,然而,它將使得蘋果的賺錢方式發生巨大的變化。

  這個概念有兩個版本值得討論: 一個是他們現有服務的簡單捆綁——我相信這幾乎肯定會在未來一年發生,另一個也包括一部 iPhone ——這可能近期不太可能,但是到目前為止是最有希望的想法。

媒體組合

  包含Apple Music和我之前提到的3項新服務的捆綁將是增加Apple服務收入的第一步。由于他們所有的新服務預計要花費10美元左右,這意味著如果分開購買所有4項服務的總成本會讓消費者花費40美元,我認為蘋果如果以大約20-30美元的價格出售所有服務的一套服務,以及大約40美元的家庭套餐并非不合理。 這不僅對消費者來說是一筆大買賣,而且為服務的增長提供了一個非常大的發展空間,由于每個用戶的平均收入從10美元增加到20美元,在未來幾年內,這個數字可能會翻一番。

  此外,目前許多投資者質疑Apple Music和 Spotify (SPOT)、Apple TV和 Netflix (NFLX)之類的個人服務如何競爭,但如果這個捆綁最終真的發生了,那就沒那么重要了。 通過大幅降低這些服務的成本,這些服務更有可能與其他訂閱服務一起購買,而且一個訂閱服務可以輕松用于所有服務,這意味著它很可能成為熱門服務。 這就是為什么我相信一旦所有的服務都發布了,這樣一個捆綁肯定會被宣布,因為蘋果錯過這種方式是愚蠢的。

媒體+手機組合

  上述想法相對于目前的情況是一個進步,盡管它仍然沒有解決 iPhone 銷售放緩的問題。 從根本上說,原因可以歸結為兩點: iphone 現在已經達到了蘋果可以在不影響銷售的情況下賣出的最高價格,而且由于創新放緩和電池壽命的提高,消費者現在對手機的持有時間比過去長得多。

  這些問題是我認為iPhone訂閱模式可以創造奇跡的原因。解決第一個問題,即使人們不想預先支付大筆費用,如果費用在幾年的時間內分散,很多人都很高興。這已經被廣泛證明是成功的,移動運營商多年來一直在補貼iPhone的價格,以迫使人們使用他們的網絡。

  然而,從消費者的角度來看,這種關系并不理想,因為他們被迫在合同期內留在公司的網絡上。 另一方面,如果蘋果提供這項服務,情況就不一樣了,他們可以輕易地比運營商收取更少的費用。

  這就引出了我的第二個觀點: 手機的使用壽命比過去要長得多。 盡管這是蘋果目前面臨的一個主要問題——他們是自己成功的受害者,但如果他們為自己的手機運行訂閱模式,將會對蘋果公司大有裨益。 一旦下一代 iPhone 發布,蘋果公司就會把它和他們客戶的舊手機交換,然后這些舊手機可以被翻新出售,或者作為廉價訂閱的一部分。 由于這增加了任何特定的 iPhone 為公司帶來的長期價值,這將允許他們對訂閱計劃收取更少的費用,同時仍然獲得更多(經常性的)收入。

  最好的一點是,該公司已經開始運營類似的服務,一個能夠“交易”他們的手機的服務。我的想法只是將這個概念用于其合乎邏輯的下一步,允許蘋果公司利用iPhone所擁有的轉售價值。

  蘋果采用這種方法的另一個原因是,任何以這種方式購買 iPhone 的消費者比普通用戶更不可能轉向競爭對手了。 如果你和你的其他家庭成員都簽訂了一個合同,給你一部手機和所有附加的服務,切換手機的潛在影響上升,創造一個比蘋果目前享有的更加棘手的系統。 考慮到所有這些因素,我希望訂閱類似于我上面描述的那種,每月大約50美元,包括媒體的20美元和兩年硬件的30美元。 當然,如果這種情況真的發生了,不同的手機會有很多不同的選擇,盡管從蘋果的角度來看,這種假設的情況可能有很好的商業價值。

  舉個例子,如果用一部通常售價1000美元的 iPhone x 做這件事,用戶要么在3年內支付1080美元,并保留這部手機,要么在2年內支付(720美元) ,然后“以舊換新”。 然后,蘋果將翻新這款手機,并將其重新出售,最初的售價為1000美元(目前的售價為450美元) 與此同時,他們也會因為這些服務而每月收到20美元,在這個時間范圍內額外收到440美元,從這些客戶那里獲得的總收入增加了50% ,而沒有花在他們的服務內容上的錢最終會成為公司的利潤。 很多人不會注冊這個完整的版本,但是在我看來,這個和上面的其他版本一起可以很容易地增加10-20% 的收入(和利潤)。

總結

  蘋果公司在過去十年中經歷了驚人的回報,但隨著問題的出現,它必須在競爭對手之前打破自己。我相信“Apple Prime”是實現這一目標的最佳方式,理想情況是從上面采用更先進的形式(另一種將與那些仍然希望購買手機的人共存)。由于可能會有大量的經常性收入實現,既有助于提高他們的市盈率,也解決了手機行業的一些結構性逆風。即使這在短期內不會發生,只包含新服務和蘋果音樂的訂閱也應該受到投資者的歡迎,因為顧客選擇折扣套餐可以促進服務增長。

  本文作者:The Growth Guy,美股研究社(公眾號:meigushe)

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